ABのオルタナティブ戦略
違いを生み出すABのオルタナティブ戦略
ABのオルタナティブ・ソリューションは、世界最大規模の資産運用会社が提供する広範なプラットフォームにおいて重要な位置づけにあります。
- 190名： オルタナティブ投資のプロフェッショナル
- 767億米ドル： オルタナティブ戦略の運用資産総額1
- 40年以上： オルタナティブ投資の経験
12025年6月30日現在
パートナーシップを重視する企業文化
ABのオルタナティブ運用チームは、率直で知見に富み、建設的なプロセスを通じて、お客様にお届けする成果にフォーカスしています。35年以上にわたり、ABの協調的でお客様第一の企業文化は、お客様との関係や運用チーム間の関係において、パートナーシップを新たなレベルに引き上げてきました。私たちは常に、どんなノイズがあろうとも、任務を遂行しています。
多様なプラット
フォーム
ABの多様なオルタナティブ投資プラットフォームは、市場が変化し、投資家の目的も変化することを踏まえ、投資の現実と長期的な関係を築くために構築されています。AB独自の高度で特徴的な戦略のスペクトラム、すなわちヘッジファンド・ソリューションとプライベート・オルタナティブ戦略は、従来とは異なるアプローチで、次々と生じる新たな課題の解決を目指して設計されています。
豊富な経験
ABのオルタナティブ・ソリューションの一貫した運用実績は、ABのグローバルな体制、財務の安定性、投資ライフサイクルのあらゆる段階における強固な基盤に支えられています。ABは、数十年の経験を持つ世界最大級の資産運用会社として、個人投資家から機関投資家まで、幅広いお客様にオルタナティブ投資の新たな形を提供し続けていきます。
ABのオルタナティブ投資プラットフォーム
AB独自のヘッジファンド及びプライベート市場におけるオルタナティブ投資は、機関投資家、資産運用アドバイザー、個人投資家にとって利用しやすいストラクチャーを通じて、新たな方法で、インカム・ゲイン、絶対収益、または機動的な運用目標の達成を可能にします。
プライベート・
オルタナティブ
ABの多様なプライベート・オルタナティブ・プラットフォームは、市場の進化や目的の変化に応じて、長期的な関係を築くことを目的として構築されています。ABの洗練された、プライベート・クレジット中心の戦略と独立した運用会社の体制により、戦略の選択肢、差別化された投資機会、運用成果を提供します。
ヘッジファンド・
ソリューション
ABのヘッジファンド・ソリューションは、ABのグローバルな強みを活かし、最高クラスの運用マネジャーを擁しています。独自のクオンツ・ツールの開発やAIを駆使した高度な分析を適用することで、運用マネジャーは、固有の（イディオシンクラティックな）リターンを最大限に取り込むことのできる、流動性のあるスタイル特化型の戦略を投資家に提供しています。
プライベート・クレジットにおける新たなインカム・リターン獲得の機会
銀行は多くの融資形態から撤退しており、プライベート・クレジットの投資家にとって大きなチャンスが生まれています。このユニークな機会を捉えるためには、経験豊富な運用マネジャーと協働することが不可欠です。
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ABカーバル・クレジット・オポチュニティ戦略
この柔軟なアクティブ運用戦略は、市場の変化に対応し、株式市場や債券市場との相関性が低く、リスク調整後リターンの安定性を追求するよう設計されています。この戦略は、スペシャルティ・ファイナンス、エネルギー転換投資、航空機リースなど、進化するプライベート・クレジットの機会を活用しています。
プライベート・クレジットは一般的に思われているほど特殊なものではない。
プライベート・クレジットが近年話題になっているものの、それは新しいことではなく、投資家は何年も前からプライベート・クレジットがもたらす潜在的な投資機会やその仕組みに関する記事を目にしてきた。
プライベートデットの新たな選択肢：スペシャルティ・ファンナンスでさらなる資産分散を
2025年4月1日
オルインVOL.74 WINTER 2024に、ジョディ・ガンダーソン（ABカーバル マネジング・プリンシパル）と清森 英晃（プライベート・オルタナティブ部 ディレクタープライベートデット）のインタビュー記事：“新たな選択肢：スペシャルティ・ファンナンスでさらなる資産分散”が掲載されました。
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オルタナティブ戦略への投資は投機的なもので、高いリスクを伴います。オルタナティブ投資はボラティリティが高くなり、投資家は元本の全部または大部分を失う場合もあります。パフォーマンス連動型の運用報酬は、よりリスクが高い、または投機的な投資を行う誘因を作る可能性があります。ヘッジファンドはたいてい多くの他の種類の投資より手数料が高く、売買益がその分減る可能性があります。オルタナティブ投資は、多くの場合流動性が低く、意図した時宜に意図した価格での証券の購入や売却が困難な場合があります。いかなるオルタナティブ戦略もその投資目的を達成できる保証はありません。過去の実績は将来の成果を示唆するものではなく、投資目的の達成を保証するものではありません。
※投資信託・投資一任契約に関する留意事項はこちらをご覧ください。
1. ABのプライベート・オルタナティブ戦略及びヘッジファンド・ソリューションの運用資産額の速報値。運用資産額には、適用可能な場合にはレバレッジが含まれ、手数料収入型運用資産額と手数料対象型運用資産額で構成されています。手数料収入型運用資産額には、現在、管理手数料を発生させるのに適格な資産が含まれます。手数料対象型運用資産額には、現在、未請求または呼び戻し可能なコミットメント資本が含まれます。
2. 運用資産総額にはABエネルギー・オポチュニティーズも含まれますが、円グラフには表示されていません。すべての金額は米ドル建てです。四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。ABが運用資産額を公表する際にはレバレッジ・キャピタルは除外され、未請求の資本コミットメントは含まれません。上記の運用資産額はABのプライベート・オルタナティブ戦略のみを表し、ヘッジファンドまたはファンド・オブ・ファンズは含まれません。
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