AB Sustainable Global Thematic Portfolio

AB Sustainable Global Thematic Portfolio

Inversión responsable para un mundo mejor

Numerosos inversores en renta variable desean contribuir a lograr avances sociales, al tiempo que se generan rentabilidades sólidas. Desplegar un proceso de inversión claro basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) e integrar factores medioambientales, sociales y de gobernanza en los análisis puede ayudar a los inversores a alcanzar este doble objetivo.

El valor de una inversión puede tanto subir como bajar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad total que invirtieron. Capital en riesgo.

Qué ofrece el fondo

AB Sustainable Global Thematic Portfolio tiene como objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas expuestas positivamente a temas de inversión orientados a cuestiones medioambientales o sociales basados en los ODS.

Strong Return Potential icon

Potencial de rentabilidad robusto

  • Ofrece a los inversores un sólido potencial de rentabilidad a largo plazo, invirtiendo exclusivamente en empresas bien gestionadas y armonizadas con los ODS de las Naciones Unidas.
  • Un proceso de inversión claro que integra factores ESG en todas las decisiones de inversión para detectar inversiones atractivas con perspectivas de crecimiento y valoraciones interesantes.
  • Los costes estimados de conseguir los ODS de las Naciones Unidas son ingentes, de unos 90 billones de dólares. El sector privado desempeñará una función clave en la consecución de estos objetivos, creando oportunidades de inversión atractivas para inversores activos en renta variable.
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Invertir para un mundo mejor

  • Los inversores desean cada vez más llevar a cabo inversiones éticas que contribuyan de manera sustancial a la sociedad, el medio ambiente y el mundo en el que vivimos.
  • Nuestra estrategia está alineada con los ODS y sus correspondientes 169 metas, que se condensan en tres temas clave para invertir: clima, salud y empoderamiento.
  • También identificamos subtemas en cada una de estas categorías para arrojar más luz sobre las oportunidades de inversión que representan los ODS. Con respecto al clima, por ejemplo, los subtemas incluyen energías más limpias, eficiencia de los recursos, transporte sostenible, saneamiento y reciclaje.
Ver datos y información del fondo

El valor de una inversión puede tanto subir como bajar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad total que invirtieron. Capital en riesgo.
*Fuente: Naciones Unidas, a 31 de marcha de 2020.

Cómo funciona

Aspiramos a generar una rentabilidad financiera atractiva mediante inversiones que contribuyan a lograr resultados sociales y medioambientales positivos.

Objetivos de sostenibilidad y selección de temas

Con casi dos décadas de experiencia en inversión temática, invertimos en temas prospectivos a largo plazo —clima, salud y empoderamiento—. Consideramos que los ODS representan una poderosa herramienta para identificar oportunidades en nuestros temas. Aplicamos una metodología propia para la identificación de productos a fin de encontrar —e incluir exclusivamente en la cartera— empresas que ofrezcan productos o que cuenten con cadenas de suministro que contribuyan a lograr los 17 ODS.

Identificación de los candidatos más sólidos

Nuestro equipo de expertos sectoriales lleva a cabo un análisis fundamental para identificar aquellas empresas más alineadas con los ODS y con los mayores crecimiento de los ingresos, rentabilidad y calidad del equipo directivo. Los modelos financieros de los analistas incorporan una evaluación estructurada de factores ESG sustanciales para medir el riesgo con mayor tino. El equipo examina conjuntamente todos los candidatos para inversión.

Elaboración de una cartera de convicción alta

La cartera refleja las ideas de mayor convicción del equipo, con posiciones de dimensiones aptas para lograr un perfil de riesgo y rentabilidad óptimo y una exposición equilibrada al tema de que se trate. Se diseña un proceso disciplinado de venta y gestión del riesgo para mantener estas exposiciones a lo largo del tiempo. Nuestro equipo se implica con las direcciones de las empresas para abordar cuestiones ESG sustanciales de manera continua.

The ESG Edge to Concentrated Equity Investing
Informe de impacto de 2020

Nuestro enfoque puede ofrecer a los inversores una manera tangible de contribuir a unos resultados ESG positivos y generar beneficios. En este informe, Daniel Roarty y el equipo le muestran cómo nuestras carteras temáticas sostenibles imprimen un impacto activo invirtiendo en valores mejores para un mundo mejor.

LEER EL INFORME DE IMPACTO

Gestor de carteras

Daniel Roarty, director de inversiones, cuenta con un equipo de siete profesionales de la inversión con una media de 20 años de experiencia en el sector y un dilatado historial de investigación e inversión en temas sociales y medioambientales.

Ventajas de la inversión

1

Potencial de rentabilidad robusto

Tiene por objetivo generar una rentabilidad financiera atractiva mediante inversiones que contribuyan a lograr resultados sociales y medioambientales positivos

2

Invertir para un mundo mejor

Invierte exclusivamente en un universo global de empresas bien gestionadas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

3

Profunda integración de factores ESG

Todas las fases del proceso de inversión mejoran el análisis fundamental. La tenencia activa, con especial atención a las cuestiones ESG, influye positivamente en la conducta de los equipos directivos

4

Excelencia en inversión sostenible

Nuestra cartera es objeto de reconocimiento por otras organizaciones gracias a su excelencia en inversión sostenible: ha recibido la etiqueta ESG de la LuxFLAG* y la certificación de inversión socialmente responsable del ministerio de hacienda francés

5

Un compromiso firme con la inversión responsable

En AB, hemos adoptado la inversión responsable en espíritu y práctica, lo que la convierte en una faceta clave de nuestro proceso de inversión y en un componente central de la identidad de nuestra empresa

El valor de una inversión puede tanto subir como bajar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad total que invirtieron. Capital en riesgo.
*LuxFLAG (la agencia de clasificación financiera de Luxemburgo) es un organismo independiente dedicado a la difusión y la promoción del sector de la inversión responsable. La etiqueta ESG se concede a fondos que examinan el 100% de la cartera aplicando criterios ESG. Los inversores no deben basarse en la etiqueta ESG de la LuxFLAG en cuanto a cuestiones de protección de los inversores y la LuxFLAG no asume responsabilidad alguna con respecto al rendimiento financiero o los incumplimientos de la cartera. La etiqueta ESG de la LuxFLAG fue concedida en marzo de 2019. La etiqueta de inversión socialmente responsable fue concedida en febrero de 2019.

Riesgos que tener en cuenta

1

Riesgo de los valores de renta variable:

El valor de las inversiones en renta variable puede aumentar y disminuir y es posible que el inversor no recupere la totalidad del capital invertido originalmente.

2

Riesgo de mercados emergentes:

Cuando la cartera invierte en mercados emergentes, dichos activos suelen ser de menor tamaño y más sensibles a factores económicos y políticos. También pueden resultar más difíciles de negociar, lo que podría provocar una pérdida para la cartera.

3

Riesgo de derivados:

El fondo puede incluir instrumentos financieros derivados. Estos se pueden utilizar para obtener, aumentar o reducir la exposición a los activos subyacentes y pueden crear apalancamiento; su uso puede provocar mayores fluctuaciones del valor liquidativo.

4

Otros riesgos incluyen:

Riesgo de concentración de la cartera, riesgo de asignación, riesgo de rotación de la cartera, riesgo de las contrapartes de derivados extrabursátiles y riesgo de los fondos de inversión inmobiliaria (REIT).

5

Estos y otros riesgos se describen en el folleto del fondo