Rentabilidades con responsabilidad

Numerosos inversores desean generar rentabilidades financieras al tiempo que invierten en empresas que brindan resultados sociales y medioambientales positivos. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), nuestro equipo integra factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en el proceso de inversión de las carteras con el objetivo de ayudar a los inversores a alcanzar este objetivo doble. 

Alto potencial de rentabilidad
  • Se accede al potencial de crecimiento invirtiendo activamente en empresas con domicilio en Estados Unidos que se ajustan a los ODS. 
  • La cartera refleja las ideas de mayor convicción del equipo, con posiciones de dimensiones aptas para lograr un perfil de riesgo y rentabilidad óptimo y una exposición equilibrada al tema de que se trate.
Invertir para un mundo mejor
  • Partiendo de los ODS, el equipo invierte en temas prospectivos a largo plazo: clima, salud y empoderamiento, y otras metas
  • El uso de una metodología propia para la identificación de productos permite al equipo encontrar empresas que ofrezcan productos o que cuenten con cadenas de suministro que contribuyan a lograr los 17 ODS

El valor de una inversión puede tanto subir como bajar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad total que invirtieron. El capital está en riesgo.

Un equipo de inversión experimentado

Daniel y Ben cuentan con el respaldo de un equipo específico de expertos que llevan cabo análisis fundamentales para identificar aquellas empresas más alineadas con los ODS y con los niveles más altos de crecimiento de los ingresos, rentabilidad y calidad del equipo directivo.  El equipo se implica con las direcciones de las empresas para abordar cuestiones ESG de manera continua.


Riesgos de inversión a tener en cuenta

Estos y otros riesgos se describen en el folleto del Fondo

Invertir en el Fondo comporta determinados riesgos. La rentabilidad de la inversión y el valor del principal del Fondo fluctuarán, por lo que las acciones del inversor podrán tener un valor superior o inferior a su coste original en el momento del reembolso. Entre los principales riesgos de inversión del Fondo se incluyen los siguientes:

  • Riesgo de derivados: El Fondo puede incluir instrumentos financieros derivados. Estos se pueden utilizar para obtener exposición —o aumentar o reducir la exposición— a los activos subyacentes y pueden crear apalancamiento; su uso puede provocar mayores fluctuaciones del patrimonio neto.

  • Riesgo de valores de renta variable: El valor de las inversiones en renta variable puede fluctuar por a las actividades y los resultados de empresas individuales o a las condiciones económicas y del mercado. Estas inversiones pueden bajar durante periodos breves o prolongados.

  • Riesgo de cartera concentrada: Invertir en un número limitado de emisores, industrias, sectores o países puede someter al Fondo a una mayor volatilidad que otra cartera que invierta en un grupo de valores más amplio o diverso.

  • Riesgo de contrapartes de derivados OTC: Generalmente, las operaciones en mercados de derivados extrabursátiles (OTC) pueden estar sujetas a una supervisión y regulación gubernamental menos rigurosa que las operaciones realizadas en mercados de valores organizados. Estas operaciones estarán sujetas al riesgo de que su contraparte directa incumpla sus obligaciones y de que el Fondo soporte pérdidas.

  • Riesgo de rotación de la cartera: Una cartera puede ser gestionada de forma activa y su rotación puede superar el 100% en respuesta a las condiciones del mercado. Una tasa de rotación de la cartera superior aumenta las comisiones de intermediación y otros gastos. Una elevada rotación de la cartera también puede permitir la realización de importantes plusvalías de capital netas a largo plazo, que pueden estar sujetas a tributación en el momento de la distribución.



Documentación del fondo