Gestionar la volatilidad en un mundo turbulento

Carteras diseñadas para mitigar la volatilidad o con estrategias de bajo riesgo que pueden ayudar a los inversores a mantener la inversión en entornos difíciles —y posicionadas para una recuperación futura—

Los mercados financieros se enfrentan a una amenaza constante de volatilidad extrema, ante los numerosos retos que afronta la economía mundial, como la inflación, la subida de tipos de interés y el riesgo geopolítico. Sin embargo, retirar la inversión en momentos difíciles puede ser contraproducente, ya que es prácticamente imposible predecir los puntos de inflexión del mercado.

Las carteras de renta variable y renta fija pueden ofrecer enfoques diferentes para reducir el riesgo bajista. Ofrecer un patrón de rentabilidad más homogéneo puede contribuir a aumentar la confianza de los inversores para mantener sus inversiones en tiempos difíciles, también para posicionarse de cara a una futura recuperación.

El desafío

La volatilidad es un problema que ha exasperado a los inversores durante décadas. Los mercados siempre se mueven en ciclos, afrontando picos y valles. Muchos inversores conocen la importancia de permanecer invertidos, pero les resulta difícil asimilar el descenso del valor de los activos en momentos de incertidumbre. Además, unas pérdidas elevadas pueden propiciar decisiones de tipo emocional que podrían ser nefastas para los objetivos financieros a largo plazo.

Los inversores pueden evitar caer en esta trampa recurriendo a soluciones estratégicas para abordar de forma activa la volatilidad. La diversificación sigue siendo la base de una gestión del riesgo eficaz. No obstante, para combatir la volatilidad de manera sistemática, los gestores de carteras deben saber cuáles son las fuentes de volatilidad para las empresas y los emisores, así como identificar la resiliencia de los fundamentales cuando los mercados se ven sacudidos por fuerzas macroeconómicas impredecibles.

Con un enfoque claramente definido para mitigar la volatilidad en un proceso de inversión disciplinado, los inversores pueden descubrir carteras de renta variable y renta fija que se acomoden a su apetito por el riesgo, contribuyan a unos patrones de rentabilidad predecible y ofrezcan una experiencia gratificante a largo plazo en las distintas condiciones del mercado.

Ideas de inversión

Entre las soluciones que ofrece AB figuran carteras de renta variable cuyo propósito es registrar unas caídas inferiores a las del mercado en general en épocas de descensos, enfoques flexibles que se adaptan a las distintas condiciones del mercado y una asignación a un único sector, el sanitario, con características defensivas. En renta fija, la apuesta por mercados de crédito con vencimientos cortos y un menor riesgo de tipos de interés pueden contribuir a reducir la volatilidad.

AB All Market Income Portfolio

Detalles del fondo

AB American Multi-Asset Portfolio

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AB International Health Care Portfolio

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AB Low Volatility Equity Portfolio

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AB Select US Equity Portfolio

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AB Short Duration High Yield Portfolio

Detalles del fondo

El valor de una inversión puede aumentar y disminuir y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del capital invertido. Existen riesgos para el capital.

La cartera/el fondo pretende ser un vehículo de diversificación y no representa un programa de inversión completo. Los futuros inversores deberán leer detenidamente el Folleto, que incluye información relativa a la sostenibilidad, y comentar con sus asesores financieros los riesgos, las comisiones y los gastos del Fondo con el fin de determinar si la inversión resulta adecuada para ellos.
Los puntos de vista aquí expresados no son un análisis, consejo de inversión o recomendación comercial, no representan necesariamente los puntos de vista de todos los equipos de gestión de cartera de AB y están sujetos a ser revisados a lo largo del tiempo.
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Ideas de Inversión

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