Approche obligataire systématique :

Une nouvelle frontière pour les investisseurs

Le monde de l’investissement obligataire est en pleine mutation. L’approche obligataire systématique est une nouvelle stratégie dynamique qui permet aux investisseurs de mieux gérer cet environnement changeant et d’atteindre leurs objectifs financiers.

L’approche obligataire systématique, qu’est-ce que c’est ?

Cette stratégie révolutionne l’investissement obligataire. Elle exploite la puissance des technologies de pointe et de l’analyse des données afin de déceler des opportunités sous-évaluées sur le marché obligataire. Cette approche active, sous-tendue par l’innovation, entend générer un alpha* positif, ou rendement excédentaire, au bénéfice de nos clients.

L’approche obligataire systématique recèle un atout de taille qu’est son potentiel de diversification, en cela qu’elle cherche à générer des rendements actifs non corrélés. Cela signifie que les performances qu’elle procure présentent une faible corrélation avec les stratégies obligataires actives traditionnelles des investisseurs.

* L’alpha est une mesure de la performance active d’un investissement, c’est-à-dire la performance de cet investissement par rapport à un indice de marché approprié.

Pourquoi est-ce le bon moment pour miser sur l’obligataire systématique ?

Le marché de l’obligataire systématique en est encore à ses débuts, mais il présente une véritable opportunité pour les investisseurs. Selon un rapport Barclays^†, les actifs sous gestion des fonds de crédit systématique aux États-Unis ont plus que doublé sur l’année écoulée, pour atteindre quelque 3,5 milliards USD. Cette approche systématique offre une prime de risque et un potentiel de rendement très intéressant.

† Source : LSEG Lipper et Barclays, au 31 décembre 2023

La valeur d'un investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité des sommes qu'ils ont investies. Votre capital est exposé au risque. La performance passée n’est pas une garantie de résultats futurs.

Les avantages de l’approche systématique : un concentré d’innovation et d’expertise

Chez AllianceBernstein, nous combinons expertise et innovation pour créer des solutions de qualité dans l’obligataire systématique.

Expertise intégrée

notre équipe en charge de l’approche systématique travaille main dans la main avec nos experts de l’obligataire. Cette solide alliance permet d’offrir des capacités d’exécution robustes identiques à celles appliquées à nos portefeuilles traditionnels.

Expérience éprouvée

notre expérience de plus de 20 ans dans la recherche quantitative nous aide à mieux comprendre les relations complexes à l’œuvre sur le marché.

Infrastructure de pointe

notre plateforme abAlphaLabs nous permet d’ajuster et de tester nos stratégies rapidement, ce qui contribue à assurer en permanence leur efficacité.

Le pouvoir de diversification de l’approche obligataire systématique

Nos produits obligataires systématiques sont conçus pour générer une performance constante, dans le but de surperformer l’indice de référence tout en conservant des niveaux de volatilité similaires. En voici les caractéristiques distinctives :

Rendements actifs non corrélés

nos stratégies sont faiblement corrélées aux classes obligataires actives traditionnelles, une approche qui permet d’accroître la diversification du portefeuille ainsi que les rendements ajustés du risque.

Expositions factorielles originales

nous voyons large, au-delà des facteurs traditionnels, et utilisons par exemple des indicateurs internes dans le but de capter des signaux de marché méconnus.

Participation à la hausse, atténuation des pertes

nos stratégies cherchent à générer un alpha positif pour un niveau de volatilité similaire à celui de leur indice de référence. Ainsi, elles entendent exploiter le potentiel de hausse tout en présentant un risque de baisse inférieur à celui des produits obligataires traditionnels.

La valeur d'un investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité des sommes qu'ils ont investies. Votre capital est exposé au risque. Rien ne garantit qu’un objectif d’investissement quel qu'il soit sera atteint.

Nos produits obligataires systématiques

En intégrant l’approche obligataire systématique à votre portefeuille, vous accéderez à des opportunités d’investissement novatrices. Découvrez nos produits et leur potentiel d’accroissement des rendements et de la diversification au sein de votre portefeuille.

AB Euro Corporate Bond Portfolio

AB USD Corporate Bond Portfolio

Ceci est une communication publicitaire. Cette présentation est fournie par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Société à responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg B 34 305, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Société agréée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg. Elle est fournie à titre d’information uniquement et ne constitue ni un conseil d’investissement ni une invitation à acquérir un titre ou tout autre type d’investissement. Les points de vue et opinions exprimés s’appuient sur nos prévisions internes et ne doivent pas être considérés comme une indication de l’évolution future du marché. La valeur d’un investissement quel que soit le fonds peut s’apprécier ou se déprécier, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l’intégralité des montants investis. Les performances passées ne garantissent en aucune manière les résultats futurs.

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