L'aspetto più critico della consulenza è avere relazioni consulente-cliente basate sulla fiducia. Troppi consulenti finanziari semplificano eccessivamente il processo di costruzione della fiducia; Partono dal presupposto che una buona performance degli investimenti e una risposta tempestiva alle richieste di assistenza siano tutto ciò di cui hanno bisogno per mantenere solidi rapporti di lavoro. Sfortunatamente, questi presupposti portano a relazioni reattive che dipendono da fattori esterni, come il mercato o il cliente. Un approccio più efficace è quello di essere il più proattivi possibile: agire per primi.
Ken Haman | 01 ottobre 2024